文/廖文清

導(dǎo)語:有些人能感受雨,而其它人只是被淋濕,有些人面對風(fēng)沙緊閉雙眼,而他們卻能夠迎著風(fēng)沙仰望星辰。

如果要說2021年,A股市場最火熱的概念是什么?相信沒有人會懷疑是“芯片”和“鋰電”,在下游市場爆發(fā)的情況下,“缺貨”這兩個領(lǐng)域最深的痛,而在“碳中和”成為新的時代主題的背景下,鋰電行業(yè)更是迎來新一輪的景氣周期,而核心添加劑如VC、FEC擁有更長的擴(kuò)產(chǎn)周期,景氣周期啟動更晚、延續(xù)更久,這一領(lǐng)域的市場格局進(jìn)入巨變的“前夜”。

事實上,變化已經(jīng)在發(fā)生。

過去,在電解液添加劑市場蟄伏多年的山東亙元(榮成青木高新材料母公司)在2021年下半年以“飛躍式”的發(fā)展成為這一輪“擴(kuò)產(chǎn)潮”下的核心受益者,產(chǎn)能飛速擴(kuò)張,以VC產(chǎn)能為例,從年初的70噸/月到9月份的500噸/月,2021年底突破1500噸/月;此外,山東亙元還引入鋰電池龍頭企業(yè)寧德時代作為戰(zhàn)略股東,在有序進(jìn)行的擴(kuò)產(chǎn)計劃和顛覆性的新技術(shù)帶來的競爭優(yōu)勢下,有望實現(xiàn)趕超。

戲劇性的是,在8個月前,這家企業(yè)還游離于“行業(yè)邊緣”,一度因為長期的虧損被業(yè)內(nèi)人士看衰,轉(zhuǎn)眼間,卻上演一場爆發(fā)式“逆襲”的大戲,成為當(dāng)之無愧的“黑馬”。在突然爆發(fā)的市場機(jī)遇面前,山東亙元是如何快速跟上節(jié)奏的?面對市場變化,山東亙元能夠“快人一步”搶先突破產(chǎn)能瓶頸的“秘訣”又是什么?

蟄伏

過去這兩年,不斷有不看好山東亙元的聲音傳到山東亙元總工程師孫朋波的耳中,甚至有團(tuán)隊成員也開始放棄,在2021年4月份需求爆發(fā)之前,還有股東提出退股。

山東亙元總工程師孫朋波

“之前大家都說山東亙元做不起來,而我們現(xiàn)在證明自己?！睂O朋波說。從進(jìn)入這一領(lǐng)域,他就抱定持續(xù)深耕的決心。這背后的底氣則是來自于他對經(jīng)濟(jì)大勢的前瞻性預(yù)判,早在幾年前,他就篤定,新能源領(lǐng)域一定會迎來大爆發(fā)。

此次新能源大變革,確實是“百年未有之大變局”下中國企業(yè)的巨大機(jī)遇,科技層面的機(jī)會、能源安全的急迫性、國家政策的激勵,種種因素匯聚在一起,聚合起中國在新能源汽車時代的超級勢能。

可惜的是,在機(jī)遇到來之前,一部分企業(yè)卻因為種種原因未能迎頭趕上,孫朋波提到,在這個行業(yè)里,有起步比較早的企業(yè),也有后來跟風(fēng)建廠的企業(yè),但在技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等方面,后勁都未能展現(xiàn)出來。

由于鋰電池電解液添加劑對純度及其他指標(biāo)要求甚高,需要具備一定的技術(shù)及生產(chǎn)能力方可生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,而且,產(chǎn)品需要經(jīng)過小試、中試等測試階段,才能進(jìn)入正常供貨程序,前幾年,國內(nèi)的鋰電池電解液添加劑僅有幾家可以生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,此外,市場體量比較小,進(jìn)一步讓很多企業(yè)望而卻步。

這些年,能堅持下來的企業(yè)已經(jīng)不多,但山東亙元在技術(shù)儲備和人才的培養(yǎng)上,一直堅持做大量的工作,這也成為山東亙元在技術(shù)創(chuàng)新上的驅(qū)動力。

“目前,在這個行業(yè)里,我們已經(jīng)徹底攻克技術(shù)瓶頸難題,從根本上擺脫規(guī)模局限,這可能是我們區(qū)別于同行的最大優(yōu)勢。”孫朋波說,在2022年6月份投產(chǎn)的新產(chǎn)線,山東亙元將使用最新的技術(shù),新技術(shù)相比較老技術(shù),成本至少降低30%,這對于行業(yè)來說,將是顛覆式的變革。

據(jù)悉,山東亙元目前已經(jīng)是國內(nèi)外多家電解液和電池生產(chǎn)廠家的供應(yīng)商。其中就包括寧德時代、比亞迪、中航、億緯、新宙邦、天賜、中化藍(lán)天等。

突圍

2021年,電解液添加劑這個平時不為人看中的小眾領(lǐng)域,卻成為限制動力電池擴(kuò)產(chǎn)的關(guān)鍵一環(huán)。

據(jù)悉,VC是目前最緊缺的鋰電材料之一,核心原因在于VC具有較高的自聚合性,并且隨著設(shè)備容量的增大自聚合現(xiàn)象會增強(qiáng),從而使其純度難以達(dá)到鋰電池要求。因此,目前行業(yè)內(nèi)VC有效產(chǎn)能遠(yuǎn)低于總產(chǎn)能,供貨緊缺情況逐漸加劇。

數(shù)據(jù)顯示,2021年我國動力電池裝機(jī)量累計154.5GWh,同比累計增長146%。其中三元電池產(chǎn)量累計82.0GWh,占總產(chǎn)量53.1%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計72.2 GWh,占總產(chǎn)量46.7%,同比累計增長222.8%。

市場分析人士認(rèn)為,由于VC在磷酸鐵鋰電池中添加比例遠(yuǎn)高于三元電池,磷酸鐵鋰產(chǎn)銷的增長,加劇VC供應(yīng)緊張。事實上,2021年以來,由于需求的大幅度增長,國內(nèi)VC嚴(yán)重缺貨,市場價一度突破50萬元/噸。

大東時代智庫(TD)數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)VC產(chǎn)量0.71萬噸、國內(nèi)電解液出貨量26萬噸計算,VC添加比例約為 2.73%,假設(shè)隨著磷酸鐵鋰電池占比的提升,VC添加比例隨之提升,假設(shè)2021-2022 年VC添加比例約為3.5%,預(yù)計21-22年VC需求量預(yù)計分別為1.6、2.5萬噸,供給缺口持續(xù)擴(kuò)大。

當(dāng)前,部分電解液添加劑生廠商的VC訂單已排到2022年上半年。除山東亙元之外,蘇州華一、江蘇華盛、山東永浩、福建博鴻等企業(yè)都在擴(kuò)充電解液添加劑產(chǎn)能。

可以說,就整個國際國內(nèi)的市場需求來看,電解液添加劑企業(yè)確實傍上最佳歷史機(jī)遇期。

巨大市場需求也讓山東亙元看到廣闊的前景,但挑戰(zhàn)也如影隨形。孫朋波坦言,壓力確實有,面對突然爆發(fā)的市場需求,企業(yè)之間的競爭會愈發(fā)激烈,但他也表示,有壓力才有厚積薄發(fā)的持續(xù)動力。

挑戰(zhàn)不只是山東亙元一家的,機(jī)遇也是。

眾所周知,VC等添加劑的生產(chǎn)對于安全性和環(huán)境保護(hù)的要求較高。因為VC添加劑生產(chǎn)具有一定危險性,對于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求較高,相關(guān)管理部門對涉及危險化學(xué)品的項目開工建設(shè)、投產(chǎn)、運行等諸多方面都有嚴(yán)格的要求。

除規(guī)模產(chǎn)業(yè)化受限之外,電解液添加劑還面臨著技術(shù)屏障難突破、人才或技術(shù)儲備空心化等問題。這些都導(dǎo)致電解液添加劑快速擴(kuò)產(chǎn)難度大、周期長,這也就意味著,能夠解決擴(kuò)產(chǎn)問題的企業(yè)將率先實現(xiàn)突圍。

那么問題來了,市場有巨大需求而有能力在短時間內(nèi)放量投入生產(chǎn)的,有哪些企業(yè)?

孫朋波堅定地認(rèn)為,目前只有山東亙元能做得到?！斑@些制約性的瓶頸問題在山東亙元已不復(fù)存在。”

孫朋波提到,僅產(chǎn)量這一項,山東亙元2021年與2020年相比提高5倍,2021年底總產(chǎn)量由2020年的年產(chǎn)1000噸增加到20000噸,是過去的20倍,幾乎是“飛躍式”的發(fā)展。據(jù)悉,山東亙元每半年就能復(fù)制一條VC生產(chǎn)線,而正常情況下,VC的擴(kuò)產(chǎn)周期是2—3年。

山東亙元廠區(qū)效果圖

能夠?qū)崿F(xiàn)如此快速的發(fā)展,首先得益于地方政府的大力支持。威海市各級政府和部門及時了解匯總山東亙元遇到的困難問題,深入一線幫助其排憂解難,保障山東亙元在建項目快速推進(jìn)。

而另一方面,產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張也離不開山東亙元團(tuán)隊長期的積淀,正如上述我們提到的,在長期的蟄伏下,山東亙元不僅在技術(shù)上實現(xiàn)顛覆性的突破,更積累對電解液添加劑工藝工程的獨特理解。

據(jù)悉,目前山東亙元能夠自主生產(chǎn)電解液添加劑產(chǎn)線的核心設(shè)備,實現(xiàn)批量復(fù)制,并且在設(shè)計上,山東亙元實現(xiàn)模塊化,能夠在最短的時間內(nèi)根據(jù)市場的需求將產(chǎn)線組合起來,而在流程型行業(yè)中引入“模塊化”的概念,成為山東亙元與眾不同的創(chuàng)新點。

“我們現(xiàn)在同時有幾條生產(chǎn)線在運轉(zhuǎn),如果市場飽和,可以隨時停掉一些生產(chǎn)線,此外,基于對設(shè)備的改造能力和對工藝工程的理解能力,山東亙元可以根據(jù)市場的需求隨時調(diào)整設(shè)備以生產(chǎn)不同的產(chǎn)品?！睂O朋波說,山東亙元之所以能夠?qū)崿F(xiàn)飛速擴(kuò)產(chǎn)也是基于靈活性地產(chǎn)線改造這一能力。

狂奔

天下武功,唯快不破。任何一個產(chǎn)品,從進(jìn)入市場到自然消退都有一個相對的周期,用于精益科技的產(chǎn)品比用于普眾生活的產(chǎn)品時間周期會更短。

孫朋波表示,企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn),是企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品的能力和步伐要有超前計劃和實際行動;要有緊迫動力,不能步別人后塵去追一個已試產(chǎn)或成型的項目,那樣永遠(yuǎn)做不了行業(yè)老大,做不到第一的位置。

“還有一點就是產(chǎn)能和產(chǎn)量必須保持持續(xù)增長優(yōu)勢,‘不增長,則滅亡’是實體經(jīng)濟(jì)真實反映。所以我們始終堅持把做大做強(qiáng)的企業(yè)理念浸入到上至董事長下至一名普通員工,一個沒有企業(yè)理念的企業(yè)也就是一個沒有靈魂的企業(yè)?！睂O朋波進(jìn)一步指出。

“快人一步”被認(rèn)為是這一輪“擴(kuò)產(chǎn)競賽”中山東亙元致勝的關(guān)鍵點,在孫朋波看來,速度是山東亙元最大的優(yōu)勢。

“我看準(zhǔn)市場需求要上一個新項目,必須在極短時間內(nèi)搶占市場制高點,從決策部署到實現(xiàn)產(chǎn)品下線,別人需要一年的時間,我只需要三個月時間。在別人看來不可能的事,在我們這里沒有‘不可能’這三個字?！睂O朋波說,山東亙元一直保持著“慢半拍就掉隊,晚一步就出局”的危機(jī)感。

要實現(xiàn)“快人一步”,則“既要有外顯實力,又要有隱藏內(nèi)功”。山東亙元的爆發(fā)絕非偶然,“逆襲”的背后,是內(nèi)功與外力綜合疊加與積累的化學(xué)反應(yīng)。

從內(nèi)功來看,人才培養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新成為山東亙元修煉內(nèi)功的“不二法則”,孫朋波甚至用“永遠(yuǎn)位列第一,始終不變”來形容。

依托于“堅持生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、預(yù)研一代”的方針,山東亙元不斷生產(chǎn)與開發(fā)出一代又一代高技術(shù)含量、品質(zhì)高、上檔次、高附加值的新產(chǎn)品,不斷提高企業(yè)品牌含金量和市場競爭力,促進(jìn)品牌創(chuàng)新。

“就山東亙元當(dāng)前的產(chǎn)品種類和儲備的新項目而言,再過5-10年依然不會落后所從事的行業(yè)?！睂O朋波說,“不進(jìn)則退是企業(yè)發(fā)展必須遵循的基本規(guī)律,技術(shù)性的革命創(chuàng)新永遠(yuǎn)都不會等你燒開鍋再去下米,創(chuàng)新研發(fā)必須要有‘備胎’計劃?！?/p>

此外,技術(shù)創(chuàng)新不僅僅是“知其然”,更是“知其所以然”,“凡事都要向前延伸:大事大拓展,小事小延伸,多想幾個為什么?是什么?怎么辦?”孫朋波說。

目前與國內(nèi)同行相比,山東亙元聚集的能量和占據(jù)的優(yōu)勢不容置疑。孫朋波表示,山東亙元取得階段性成功的關(guān)鍵因素就在于:既敢于否定自己,更敢于認(rèn)可自己。“否定自己是膽量,認(rèn)可自己是勇氣!”

而從外顯的實力來看,山東亙元在近期獲得寧德時代的戰(zhàn)略投資,能夠得到鋰電池龍頭企業(yè)的認(rèn)可,進(jìn)一步彰顯山東亙元的實力和潛力。

而這也跟山東亙元以“產(chǎn)能、質(zhì)量、服務(wù)”綁定國內(nèi)第一大客戶的市場定位相契合,孫朋波認(rèn)為,企業(yè)面對同行業(yè)同質(zhì)化競爭的普遍現(xiàn)象時,準(zhǔn)確的市場定位將是決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵。而與大客戶的綁定,也將為山東亙元下一步地極速狂奔提供助推力。

目標(biāo)

可能很多人都沒有想到,市場的發(fā)展會如此迅速。

大東時代智庫(TD)預(yù)計,2021年中國電解液出貨量達(dá)到46萬噸,到2025年中國電解液總體出貨量達(dá)到136萬噸。受下游電解液增長的拉動,預(yù)計2021年中國市場電解液添加劑總體出貨量達(dá)到2.7萬噸,到2025年,預(yù)計中國市場電解液添加劑總體出貨量將達(dá)到8萬噸。

面對井噴的市場,山東亙元厚積薄發(fā)。按照目前的擴(kuò)展計劃,山東亙元在2022年6月使用新技術(shù)后,僅VC這一塊,將達(dá)到每月2000噸的產(chǎn)能。據(jù)悉,山東亙元還在威海以外規(guī)劃第二個生產(chǎn)基地,迎接偉大的能源變革時代。

具體到戰(zhàn)略布局,孫朋波則提到三個方面:

一是持續(xù)發(fā)揮山東亙元在VC產(chǎn)品的優(yōu)勢,將這一產(chǎn)品做到極致,從而獲得更多行業(yè)客戶的認(rèn)可;

二是在技術(shù)方面,在與寧德時代的合作中,將不斷探索未來是否有新的材料替代VC,持續(xù)保持創(chuàng)新能力;

三是加強(qiáng)資本方面的布局。基于良好的現(xiàn)金流,山東亙元將更加關(guān)注能夠給企業(yè)帶來資源互補(bǔ)的戰(zhàn)略投資。

但是,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是山東亙元的終點。

孫朋波說:“山東亙元將‘立足國內(nèi),走向世界’,力爭在2025年包攬全球一半的電解液添加劑產(chǎn)能,最終是要實現(xiàn)‘國內(nèi)第一,世界最大’的目標(biāo)?！?/p>

而為邁向這一目標(biāo),孫朋波表示,接下來還將繼續(xù)完成企業(yè)內(nèi)部優(yōu)化整合,完成所有崗位由半自動化向全智能化轉(zhuǎn)變,逐步淘汰物力型人員;在人才方面,將引進(jìn)合計超過百名博士、碩士,打造高端人才方陣;此外,山東亙元還將貫通外部產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游,為本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈健康有序運行提供可靠有力支點。